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  • LNG重型商用車仍是中國未來十年內物流車輛最經濟的選擇
    2022-08-10 09:28:10 創始人 0次 我有話說

    近日,彭博新能源財經發布《中國LNG重型商用車展望報告》,近年來,隨著雙碳目標約束、國三標準貨車淘汰、重型柴油車國六排放標準實施等政策推動,疊加較高的經濟性,LNG重型商用車快速發展。2030年前,LNG重型商用車仍具發展潛力,2030年后電動以及燃料電池商用車將有一定競爭力。到2040年,中國LNG重型商用車保有量將增長4倍,達到290萬輛。


    一、中國LNG重型商用車市場現狀


    1. 中國LNG重型商用車規模迅速擴張


    近十年,LNG重型商用車保有量以雙位數的增速增長(尤其是“十三五”期間年均增速達到25.8%)。2020年,LNG重型商用車銷量達13.5萬輛,達到歷史最高水平。2021年由于LNG價格高企,重型商用車銷量有所回落,降至8.45萬輛,保有量接近60萬輛,占中國重型商用車的6.6%,全年消耗LNG2088萬噸。LNG重型商用車發展主要得益于兩個方面:一是2018年中國執行低標柴油車淘汰政策,商用車置換需求大增,為LNG汽車發展提供了市場空間;二是2017年以來,除個別年份的冬季外,LNG相比于柴油具有一定價格優勢。


    2.中國LNG重型商用車全生命周期成本低于柴油車


    據統計,在過去5年內,僅有6%的時間LNG終端零售價格超過6元/千克,即使在極端情景下,如2021年1月合肥LNG價格超過11元/千克,僅持續了14天。若每年發生類似情況,在五年周期內LNG重型商用車的全生命周期成本低于柴油車。2022年7月,LNG終端價格達7元/千克、柴油零售價格8元/升,LNG重型商用車的全生命周期成本為0.73美元/公里,較柴油車0.77美元/公里的成本仍低5.2%。按年行駛里程15萬公里測算,在五年周期內LNG較柴油節省燃料成本3.6萬美元(圖1)。

    圖片

    圖1:LNG和柴油重型商用車全生命周期成本對比


    3. LNG重型商用車在西部、北部發展更快


    從基礎設施看,LNG加注站在西部地區存量高、在東部地區增量大。中國LNG加注站已超過3500座,主要分布在新疆、河北、山東、河南等地,其中G30(新疆-甘肅-陜西-河南-江蘇)、G22(甘肅-陜西-山西-河北-山東)、G20高速(寧夏-陜西-山西-河北-山東)三個高速路沿線分布最多。對于中國東部地區,快遞運輸量最大,考慮到環保和成本因素,順豐、圓通、申通、中通四家快遞公司計劃未來幾年將購買LNG重型商用車7500輛,同時中海油等LNG供應商已開始在東部地區布局建設LNG加注站。從價格比較看,LNG相比于柴油的價格優勢在北部地區更為顯著。LNG重型商用車主要集中在山東、河北、山西、新疆等氣源充足和運輸需求旺盛地區,以及江蘇等有LNG接收站的沿海地區。在這些地區,LNG與柴油的零售價格之比小于70%(兩者比值低于70%意味著LNG更具成本優勢)。而對于南部地區,因LNG供應不足且LNG進口成本高,LNG難以向重型卡車市場滲透。


    二、中國LNG重型商用車規模預測


    1.LNG 重型商用車仍是中國未來十年內物流車輛最經濟的選擇


    對于長途物流車輛,每年行駛里程為20萬公里(日均600公里),一方面,當前電動商用車平均續航里程僅為324公里,難以滿足長途運輸;另一方面,按當前價格,LNG重型商用車全生命周期成本較柴油車低5.2%,到2030年,即使考慮到電池成本大幅下降,純電動商用車成本仍高于LNG以及柴油車。對于區域物流車輛,主要從中央倉運輸到地方中心,每年行駛里程為10萬公里,到2030年,純電動商用車成本高于LNG以及柴油車。對于園區物流車輛,主要集中在城市、港口、礦山,每年行駛里程5萬公里,在這個細分市場中,電動車具備一定競爭力。綜合而言,未來十年,電動商用車僅在園區物流場景具有一定競爭力,整體上仍是LNG車更具優勢。


    2. 2030年后,電動以及燃料電池商用車將對LNG車形成一定威脅


    彭博新能源財經預計,到2030年,電池能量密度將提升66%,屆時電池重量將大幅減少,故用于長途物流運輸的電動商用車越來越受關注,Scania等汽車制造商已經計劃涉足該領域。同時,為了解決充電等待時間過長的問題,部分企業已開始部署快充、換電等技術研發。此外,相比于電動商用車,燃料電池車在長途、重載運輸場景中更具優勢,當前受制于成本較高,長期看也將對LNG商用車構成威脅。


    3. 2040年LNG重型商用車將增長4倍,達到290萬輛


    在彭博新能源財經的“經濟轉型情景”下(結合近期市場形勢、最優成本模型、消費者接受度、趨勢判斷等情況,并維持現有氣候目標、能源政策不變),預計到2040年,LNG 重型商用車年度銷量將達到30萬輛,占重型商用車的比例增長至31%;保有量將達到290萬輛,較2021年增長4倍,占重型商用車比例由2021年的6.6%增長至29%,消耗天然氣約7600萬噸,較當前水平增長2.6倍(圖2)。

    圖片

    圖2:中國LNG重型商用車規模及LNG消耗量預測



    資料來源:BNEF:China LNG Heavy-Duty Commercial Vehicles Outlook


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